Der Bücherwurm Kasuga Takao, dem es besonders Charles Baudelaires düsteres Werk "Les Fleurs du Mal (Die Blumen des Bösen)" angetan hat, ist in seine hübsche Klassenkameradin Saeki Nanako verliebt. Eines Schultages vergisst Nanako ihre Sportkleidung in der Schule, Takao findet sie und nimmt sie mit nach Hause. Dabei wird er von Nakamura Sawa beobachtet, einer weiteren Mitschülerin, die von allen wegen ihrer übermäßig aggressiven Art gemieden wird. Um nicht vor der gesamten Klasse als Perversling geoutet zu werden, wird Takao von Sawa gezwungen, mit ihr eine Art Vertrag abzuschließen. Dabei wird er immer mehr ihren kranken Psychospielchen ausgesetzt und sein Leben gerät nach und nach in eine Spirale aus Gewalt, Hass und Perversion, aus der es kein Entrinnen mehr zu geben scheint.