Nachdem der Dämonenherr Hadlar besiegt wurde, waren alle Monster befreit und gingen auf die Insel Delmurin, um in Frieden zu leben. Dai ist der einzige Mensch, der auf dieser Insel lebt. Er wurde von einem nach Gerechtigkeit sinnenden Monster namens Brass aufgezogen und will deshalb unbedingt ein Held werden. Als Hadlar wieder erwachte, ergab sich die Chance für Dai ein richtiger Held zu werden. Er wird nun vom früheren Helden, Avan, trainiert, um den Dämon Hadlar zu besiegen. Doch dieser ist nicht mehr der Dämonenherr, sondern arbeitet nun für einen noch mächtigeren Dämonenherrn. Der neue Dämonenherr will Avans "Kopf", doch Hadlar greift anstatt Avan, Dai an. Als dies passierte versucht Avan seinen Schüler zu beschützen und setzt seine stärkste Technik ein, eine Selbstzerstörungsattacke. Doch selbst diese ist machtlos. Vor Wut bekommt Dai ein Zeichen auf seiner Stirn und erlangt dadurch unglaubliche Stärke. Mit dieser neuen Kraft versucht er nun seinen Meister zu rächen.