Wie es der Zufall will, trifft Ai eines Tages auf einen heruntergekommen, mittelosen jungen Mann. Etwas an ihm hält sie in seinem Bann, abgesehen davon dass er gut aussieht. Sie lädt ihm zum Essen ein und lässt ihn sogar bei sich übernachten. Am nächsten Tag ist er verschwunden, nur ein Zettel mit einem Anhänger als Dankeschön erinnert an Ais Besucher.
Eher unfreiwillig geht Ai mit Freunden zu einem traditionellen Kyōgen und kann ihren Augen kaum trauen als sie ihren kurzweiligen Gast auf der Bühne wiedersieht. Wer ist er wirklich?