Große Kunst im alten Japan. Im 19. Jahrhundert ist Edo, das heutige Tokyo, eine geschäftige Großstadt und das kulturelle Zentrum Japans. Inmitten des bunten Treibens lebt der bekannte Maler Hokusai, dessen Holzschnitte später Weltruhm erlangen sollten. Mit ebenso großer Kunstfertigkeit schuf jedoch auch seine Tochter O-Ei viele dieser Werke unter seinem Namen. Locker verwobene Episoden zeigen sie als selbstständige Künstlerin mit eigenem Kopf, die vor allem wunderschöne Frauenbilder schuf. Doch in ihrer Welt scheint alles möglich – riesige Wellen, die sich beinahe überschlagen, furchterregende Höllenfiguren, die zum Leben erwachen und majestätische Drachen, die vom Himmel herabfahren …