In einer Welt, wo Menschen und Waldwesen nebeneinander existieren und die Natur immer weiter von Menschen verdrängt wird, begibt sich Xiao Hei auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Ein Waldwesen namens Fengxi gabelt ihn auf und gibt ihm ein neues Zuhause. Alles scheint perfekt zu sein, jedoch taucht dann der Mensch Wuxian auf und zerstört die Idylle wieder.